Retraite
Nous vous accompagnons dans sa préparation
Vos besoins :
Complément de revenu pour pallier la baisse des régimes obligatoires, Nous analysons vos besoins avec précision pour vous proposer une solution retraite adaptée.
Votre situation :
Calcul de votre départ à la retraite, reconstitution de carrière, aide à la liquidation, bilan retraite… Nous analysons votre situation professionnelle et fiscale en détail pour valoriser chaque jour travaillé.
Nos préconisations :
Contrat PERIN, Loi Pacte, épargne entreprise, assurance vie… Nous vous conseillons parmi les nombreuses solutions existantes pour optimiser votre préparation retraite.
Épargne
Et si nous faisions travailler votre épargne ?
Vos besoins :
Faire fructifier un capital, optimiser votre fiscalité, transmettre votre patrimoine ou simplement disposer d’une épargne de précaution disponible à tout moment… Nous vous aidons à préciser vos besoins et à définir votre stratégie.
Votre situation :
Bien(s) immobilier(s), solutions d’épargne déjà mises en place ou encore régime matrimonial… Nous établissons un bilan précis sur votre situation familiale, patrimoniale et professionnelle pour vous apporter des réponses ciblées.
Nos préconisations :
Ouverture d’une assurance vie, arbitrages, diversification… Selon vos besoins et votre situation, Nous vous conseillons de façon personnalisée pour atteindre vos objectifs patrimoniaux en termes d’épargne.
