BILAN RETRAITE ET CONSEILS

Nous sommes experts en protection sociale et patrimoniale !

Des prestations à la mesure de vos attentes

Spécialistes de la retraite et de l'épargne ! Nous offrons une approche à taille humaine résolument tournée vers la proximité et le bilan-conseil: un lien essentiel entre vous, vos besoins, vos projets et les compagnies d’assurance. Ainsi, quelle que soit votre situation, nous nous engageons pour vous obtenir les solutions les mieux adaptées.

Notre expertise et notre connaissance du marché vous permettent de gagner du temps et de l’argent. Recherche du meilleur prestataire, accompagnement, respect des clauses, aide au transfert éventuel de contrats non adaptés, gestion des démarches en cas de déblocage d'épargne… Vous bénéficiez d’une prise en charge clé en main.

Pourquoi nous choisir ?

Trois raisons de nous choisir

L’expertise

Nous sommes des spécialistes de la protection sociale. Ce savoir-faire précis et reconnu est un véritable atout pour mieux vous représenter.

L’indépendance

Adhérents à un groupement de 180 courtiers, nous sommes réellement indépendants de nos fournisseurs : nos seules obligations sont envers nos clients. Une saine exigence de transparence.

Le partenariat

Nous avons noué des relations privilégiées avec les plus grandes enseignes de la place en matière de banque et d’assurance. Idéal pour profiter de conditions avantageuses.

Nos partenaires

Nous et nos partenaires

Un contact permanent est établi avec nos partenaires pour :

Maîtriser le fonctionnement de vos contrats

Identifier la solution la mieux adaptée à votre situation familiale et professionnelle

Accompagner dans le temps la mise en place et la vie de ces solutions

Vous assister et faciliter le versement de prestations

Nous avons sélectionné pour vous les compagnies d’assurance et les courtiers grossistes référents dans leur domaine.

Résultat : une offre pertinente, à la fois complémentaire et pointue pour répondre à vos besoins précis.